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新消費品牌趨勢分析
1、消費趨勢:中國進入第三、四消費時代的換代期,雜貨時代已經(jīng)到來;
第三四消費時代的代表商品是雜貨和個人電器,相較于汽車、住宅、家電等低頻商品,雜貨更適合輕松隨意展現(xiàn)自己。
日本消費歷史借鑒:日本經(jīng)歷了四代消費社會,對比中國正快速進入第三、四代消費社會的換代期,由此將會發(fā)生以下變化:
1.從家電到個人電器的變化加速;
2.從物質到服務,從百貨、超市到便利店、電商的渠道迭代;
3.從快餐到休閑餐廳(高品質、高服務、外賣)的升級;
4.從追求名牌到去品牌化、更追求品質、性價比的改變;
5.零售業(yè)態(tài)出現(xiàn)了東急手工TokyoHands、LOFT和無印良品開始取代百元店業(yè)態(tài),賣物更要賣事;
6.從視覺強烈沖擊到重新發(fā)現(xiàn)本土;
7.從大眾走向分眾(消費者關心的要么是高價,要么是非常便宜);
8.“不貧窮、但不富?!钡男赂F人階層的興起;無印良品是低價但卻又感性的商品代表;
9.第一二消費時代的代表商品是汽車、住宅和家電,第三四消費時代的代表是雜貨和個人電器。
2、大零售趨勢:線上流量紅利漸入尾聲,新零售時代到來
第三四消費時代的代表商品是雜貨和個人電器,相較于汽車、住宅、家電等低頻商品,雜貨更適合輕松隨意展現(xiàn)自己。
線上渠道與線下渠道的獲客成本逐步發(fā)生逆轉
?流量紅利漸入尾聲:流量紅利逐步減弱,線上獲客成本增加。網(wǎng)購經(jīng)過多年的高速成長,2015年占我國社零額的比重達到15.2%,已超出美國、日本以及臺灣等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的水平;網(wǎng)購的流量紅利漸入尾聲;
?線上線下成本對比:以國內較成熟的電商平臺唯品會為例,其獲客成本已從2013年的65元,快速提升至2016年的93元,預計其它新電商平臺的PC端的獲客成本將超過150元,移動端獲客成本超過200元。而目前一個典型的8萬平米購物中心,保守假設擁有年有效購物人次達100萬,合計獲客成本為7600萬元,折算下來有效客戶的平均成本僅為76元,而且后續(xù)新增客戶并不需要邊際上產(chǎn)生其它的支出。
3、渠道變革:互聯(lián)網(wǎng)渠道變革引發(fā)品類結構升級
未來十年適合電商、便利店的消費品品牌將越來越凸顯價值。
消費品品牌的每次快速崛起往往都伴隨著每次渠道變革,中國消費品渠道經(jīng)歷了從批發(fā)到KA到專業(yè)店到互聯(lián)網(wǎng)的四個時代,在不斷的階段催生出不同時代的代表品牌;
我們認為:互聯(lián)網(wǎng)正成為下一波主流渠道,未來十年適合互聯(lián)網(wǎng)電商渠道的消費品品牌將越來越凸顯價值。
4、新品類機會:消費升級和品類細分是未來十年的消費大主題;
中國已經(jīng)進入消費升級的新周期。
2015年是美國包裝食品業(yè)發(fā)展最強勁的一年,主要歸功于中小型企業(yè)推出的健康、高蛋白食品飲料;例如Quest、Fairlife、Bai、Vita coco、Sargento Foods等;主要是以乳制品、NFC果汁、色拉等健康類食品飲料;
?Monster Beverage:從2004年8月18日的1.36美元上漲到了2016年8月19日的160.78美元。漲幅117倍,如果追溯到2002年,漲幅超過1000倍;
?White Wave:2016年7月,達能斥資125億美元收購White Wave,2012年,Dean Foods分拆White Wave市值僅4億美元,不到5年時間,市值增長30倍;
?Chobani:美國希臘酸奶第一品牌,6年時間單品銷售達到10億美元,市值達到50億美元,創(chuàng)造了乳制品行業(yè)的成長奇跡;
?星座公司:美國最大的葡萄酒品牌集團,四年時間市值增長十倍,2015年收入65億美元,市值274億。
5、新產(chǎn)品機會:重構供應鏈、創(chuàng)新渠道模式的新品牌機會
?消費零售業(yè)的本質:零售業(yè)演進過程就是零售效率不斷提高的過程,業(yè)態(tài)演進過程中總是效率更高的業(yè)態(tài)在競爭中生存并壯大,零售效率的構成主要為渠道效率、供應鏈效率和消費者效率;從行業(yè)角度,效率體現(xiàn)為渠道冗余不斷減少;從零售商角度,效率體現(xiàn)為成本更低;從消費者角度,效率體現(xiàn)為犯錯成本降低;
?SPA零售商:英文全稱Speciality retailer of Private label Apparel,由美國GAP公司在1986年公司年報中為定義新業(yè)務體制而提出的,是一種從商品策劃、制造到零售都整合起的垂直銷售形式,SPA模式能有效地將顧客和供應商聯(lián)系起來,以滿足消費者需求為首要目標,通過革新供貨方法和供應鏈流程,實現(xiàn)對市場的快速反應。
6、新業(yè)態(tài)機會:合理性價比、重構價值鏈、提升業(yè)態(tài)效率的零售機會凸顯
?供應鏈改造:零售業(yè)演進過程就是零售效率不斷提高的過程,業(yè)態(tài)演進過程中總是效率更高的業(yè)態(tài)在競爭中生存并壯大,零售效率的構成主要為渠道效率、供應鏈效率和消費者效率;從行業(yè)角度,效率體現(xiàn)為渠道冗余不斷減少;從零售商角度,效率體現(xiàn)為成本更低;從消費者角度,效率體現(xiàn)為犯錯成本降低;
?新零售品牌機會:2016BrandZ全球品牌價值成長最快的TOP20品牌中,超過半數(shù)品牌來自于零售及快餐,這些品牌具備相同的特點,即重視用戶體驗,并懂得運用新技術更好的服務用戶,提升品牌實力;
?小結:未來隨著“不貧窮、但不富?!钡男赂F人階層的興起;消費行業(yè)將進入兩極化時代,要么高價(但要有貴的道理),要么便宜到極致,中間化的品牌將難有生存空間。
7、新品牌機會
互聯(lián)網(wǎng)不缺乏電商人才,而缺乏品牌人才。
產(chǎn)品就是當東西不一樣的時候,消費者覺得是一樣的;
品牌就是當東西明明一樣的時候,消費者覺得是不一樣的。
?2016年全球最有價值品牌排行榜:排行榜10強過去由消費品主宰,今年是科技主宰,谷歌以2291.98億美元的品牌價值重新超越蘋果成為百強第一;
?2016BrandZ全球品牌價值成長最快的TOP20品牌:超過半數(shù)品牌來自于零售及快餐,在宏觀經(jīng)濟助推下,這些品牌具備相同的特點,即重視用戶體驗,并懂得運用新技術更好的服務用戶,提升品牌實力;
?今天,隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的渠道透明化和信息對稱化,產(chǎn)品之間的差異越來越小,品牌價值越發(fā)凸顯,品牌打造能力將成為企業(yè)的核心競爭力。
互聯(lián)網(wǎng)營銷正全面顛覆傳統(tǒng)推廣模式
互聯(lián)網(wǎng)帶來的信息透明化與渠道效率提升推動品牌重新審視自己的產(chǎn)品策略。
8、新設計趨勢:細膩、周到、簡潔,細致地安置物品和環(huán)境的能力
越來越多的消費者喜歡高顏值、與眾不同的商品,他們更愿意為小細節(jié)的改變和情懷買單。
“RE-DESIGN,簡單地說就是‘重新設計’,就是重新面對自己身邊的日常生活事物,房子、椅子、澡盆,甚至牙刷等,對我來說,從“無”開始固然是一種創(chuàng)造,而把熟知的日常生活變得陌生則更加是一種創(chuàng)造,而且更具挑戰(zhàn)性。在“日用品”這個題目的設定中,不去追求那些奇異的事物,而是從人們所“共有”的物品中來提取價值,用最自然、最合適的方法來重新審視“設計”這一概念?!?
——原研哉
9、成長路徑:消費品企業(yè)成長路徑的四個階段
消費品企業(yè)在成長過程中必須經(jīng)歷不同的拐點。
?拐點是消費品行業(yè)成長路徑中的核心,我們發(fā)現(xiàn),不同行業(yè)及品類存在不同的成長路徑,例如:
?零售行業(yè)的三個節(jié)點是30億、60億和100億;
?白酒從0-10億往往用了10年以上,從10-20億往往在2-3年可以完成;
?餐飲業(yè)的三個節(jié)點:50家、300家和1000家;
?休閑食品、調味品的發(fā)展拐點在3-5億左右;
?飲料行業(yè)的拐點:10億,30億,100億;
模式研究和案例借鑒(節(jié)選)
案例研究一:Casper新興互聯(lián)網(wǎng)床墊企業(yè),改造美國傳統(tǒng)床墊行業(yè)
?公司概況:Casper是美國一家互聯(lián)網(wǎng)床墊初創(chuàng)公司,通過互聯(lián)網(wǎng)直銷自有品牌產(chǎn)品。2014年4月推出第一款記憶海綿床墊產(chǎn)品,一個月內收入2000萬美元,目前累計銷售額1億美金。Casper的下一步會針對其他的睡眠產(chǎn)品,比如枕頭、床單、棉被、鬧鐘,成為最好的全球性的睡眠產(chǎn)品品牌;
創(chuàng)新點:
1.技術創(chuàng)新:三層結構,不同的材質疊加(乳膠海綿+記憶海綿+支撐層)代替彈簧床墊,既有傳統(tǒng)彈簧床的彈性,又能減少壓力點,貼合身體;
2.SKU少:Capser只提供一種款式的床墊,但是提供不同的尺寸,創(chuàng)始人認為SKU過多會讓消費者覺得眼花繚亂,干擾購物體驗;
3.銷售渠道:通過網(wǎng)絡直銷,放棄床品/家具專賣店、百貨等美國線下的主流渠道,免除中間商傭金,提高性價比;
4.物流方便:Casper床墊的柔韌性非常好,可以裝進迷你冰箱大小的盒子里,運送簡單。在紐約公司通過單車送貨員提供當日送達服務。
產(chǎn)業(yè)價值鏈復習《【產(chǎn)業(yè)升級/項目投資方法論】回歸商業(yè)本質的價值鏈挖掘》
案例研究二:互聯(lián)網(wǎng)零食品牌三只松鼠,上線于2012年,2016年銷售50億
三只松鼠成長路徑:借天貓流量扶持快速起量,靠品牌打造建立護城河,互聯(lián)網(wǎng)不缺電商人才,缺品牌人才。
?公司簡介:三只松鼠是2012年7月推出互聯(lián)網(wǎng)堅果食品品牌,主要銷售堅果產(chǎn)品,花茶、干果(紅棗、無花果、葡萄干)為輔,主要銷售渠道是天貓,致力于塑造一個主要針對80、90后辦公室白領的互聯(lián)網(wǎng)食品品牌;
?創(chuàng)始人:章燎原(近10年傳統(tǒng)堅果經(jīng)驗,曾是安徽詹氏食品的董事總經(jīng)理。2011年用一年打造了“殼殼果”網(wǎng)絡堅果品牌,提出細分品類品牌以及15天新鮮堅果概念,8個月銷售即超過1000萬;)
?核心競爭力:
1.電商不是單純的生意,而是媒體;一切可以傳播以及和消費者互動的地方都要抓住機會,人群定位——30歲以上,辦公室白領互相送禮的載體,不放棄任何可以和消費者溝通的機會;
2.電商本質還是商業(yè),堅果產(chǎn)品是同質化的,品牌才是差異化的核心;
3.互聯(lián)網(wǎng)品牌沒有忠誠度,但互聯(lián)網(wǎng)人群有忠誠度:要做一個定位互聯(lián)網(wǎng)活躍人群的品牌,抓住他們的心,才能建立真正的壁壘;
?成長及背景:2012年2月IDG150萬美金天使投資,2012年7月產(chǎn)品天貓上線,2015年收入25億人民幣;
?歷史復盤:按照2012年的預測——2013年目標2億,2014年5億;(實際情況是2013年3億,2014年10億;)
產(chǎn)業(yè)價值鏈復習《【產(chǎn)業(yè)升級/項目投資方法論】回歸商業(yè)本質的價值鏈挖掘》
今天,歷史給了這個時代的消費品公司一次前所未有的機遇,企業(yè)有機會在3-5年時間走完過去傳統(tǒng)消費品企業(yè)十多年的成長路徑,但同時也給我們提出了新的挑戰(zhàn);
未來市場不再是一個人與一個人的競爭,而是一群人與另一群人的競爭,一種文化與另一種文化的的競爭;希望未來可以和各位一同攜手合作,打造下一個消費品行業(yè)的獨角獸企業(yè)!
新零售的未來已來
零售業(yè)在線上線下打得火熱,而最終受益的必定是消費者。在這一波科技潮流的影響下,未來的新零售消費場景已初見端倪。
當我們還在暢想著無現(xiàn)金社會的時候,發(fā)現(xiàn)自己早已不再習慣出門帶錢包;當人們數(shù)著一張張信用卡發(fā)愁的時候,指紋識別、人臉識別、虹膜識別等信息安全產(chǎn)品,讓傳統(tǒng)密碼的安全隱患越來越低。潛入到生活各處的多渠道購物,讓購物真的變成了“彈指間”可以完成的事情;越來越多的定制化產(chǎn)品,又解決了購物時的決策問題。隨著人工智能與混合現(xiàn)實的參與,科技產(chǎn)品的迭代和決策的優(yōu)化,零售業(yè)在競爭中優(yōu)勝劣汰。新的戰(zhàn)場已開辟,競爭和機會都在眼前。
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